leyu·乐鱼本周上证综指上涨0.60%，创业板指下跌0.26%，沪深300指数上涨0.42%。中证1000指数下跌1.00%。机械设备行业指数下跌0.62%，跑输上证综指1.22pct，跑输创业板指0.36pct，跑输沪深300指数1.04pct，跑赢中证1000指数0.38pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌18.92%。

　　机械本周指数-0.62%，居申万行业第16。二级行业来看，通用设备板块下跌幅度较小（-0.02%），自动化设备板块下跌幅度较大（-1.19%）。

　　本周市场指数持续震荡，但成交额有所提升，市场有逐步企稳迹象。机械行业本周表现一般，除和市场热点相关产业链外（AI眼镜、消费电子等），主要还是业绩线和各板块之间的轮动。配置方面，当前个股正陆续披露中报，因此仍建议关注业绩线，尤其是此前回调较多的白马股，叠加一起或能有所反弹。除此之外，推荐继续配置景气度较好的细分行业（工程机械、轨交设备等），以及设备更新及新质生产力方向。

　　通用设备：本周申万机械通用设备指数下跌0.02%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

　　工程机械：本周工程机械板块下跌，-0.86%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

　　科学仪器：我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

　　工商业制冷设备：继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。

　　工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

　　光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

　　先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装leyu，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

　　人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

　　本周外发公司点评《贝斯特：H1归母净利同比+11%，出海+丝杠业务持续推进》、《英维克：平台化优势凸显，持续看好公司发展》、《冰山冷热：盈利能力持续提升，新兴业务加大拓展》。

　　行业层面，光伏/风电设备方面，7.9亿元，中核二四签约国投1GW光伏项目总承包；通威拟以不超50亿元收购润阳；提桶跑路，该上市企业注销项目公司并终止60亿元光伏项目；69.79亿元，中国能建签署沙特PIF四期2GW光伏EPC合同；广东20GW光伏项目完成备案：国家能源集团、国家电投、阳光新能源领衔。机器人方面，2吨级商载能力，我国自主研发大型双发无人运输机成功首飞；成立仅4个月，国产具身智能公司完成近2亿元天使轮融资；全国首个，成都创新团队发布机器人多模态模型。半导体设备方面，清华团队发布3DDRAM存算一体架构；我国存储技术突破现有闪存的速度限制。锂电设备方面，突破寒冬与未来：邢东锂电如何领航低温、固态电池“双量产”；GGII：工程机械用锂电池市场“新蓝海”。工程机械方面，首个新能源全生态解决方案，三一重卡领航迈入电动化3.0时代；新疆又一条铁路，正式开工；三一变形金刚SCC52000TM完成全球首台18-20MW风储荷网一体型海上风电机组吊装。

　　公司层面，华工科技，冰山冷热，金卡智能，北矿科技，宝塔实业，金明精机，固高科技，耐普矿机，英威腾等发布2024年半年度报告；新美星发布关于拟对外转让全资子公司股权的公告；中铁工业发布2023年年度权益分派实施公告；振华重工发布2023年股票期权激励计划首次授予结果公告；纽威股份发布关于项目投资的公告；金鹰重工发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告leyu。

　　1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。

　　证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好leyu，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示柳 工盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示冰山冷热盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示宝塔实业盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示京山轻机盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示秦川机床盈利能力较差，未来营收成长性较差leyu。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示华工科技盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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